君合业绩丨君合助力长沙先导投资控股集团有限公司发行湖南省首单自贸区债券
长沙先导投资控股集团有限公司(以下简称“长沙先导控股”)于2022年10月发行3年期票面利率为4.2%的5亿元人民币自贸区离岸债券(以下简称“本次债券”),并在澳门金交所挂牌上市。本次债券为湖南省首单上海自贸区离岸债券,并创中西部地区上海自贸区离岸人民币债券直接发行最低票面利率。
长沙先导控股成立于2008年,是经长沙市人民政府授权在湖南湘江新区内进行土地一级开发业务及重点项目建设的投资主体,承担着国有资产保值增值、优化国有资产配置、调整国有资产结构、实现生产要素合理流动、提高国有资本的运营效益和市场竞争力的职责。
君合在本项目中担任承销商境内法律顾问,君合以优质、严谨和高效的法律服务,克服全球宏观经济不确定性增大、新冠肺炎疫情等诸多不利因素的影响,开展境内法律尽职调查,出具中国法律意见书,协助公司内外部审批流程、协助审阅交易文件等。
本项目牵头合伙人为余永强律师,内核合伙人为黄炜律师。
近年,君合以不同角色参与了众多上海自贸区债券项目,尤其包括如下一些里程碑项目
南京东南国资投资集团有限责任公司——全国首单企业上海自贸区债券
上海地产(集团)有限公司——全国第二单企业上海自贸区债券和上海首单企业自贸区债券
苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司——期限最长、利率最低的上海自贸区债券
湖州新型城市投资发展集团有限公司——首单备证结构上海自贸区债券
新疆中泰(集团)有限责任公司——中西部地区首单上海自贸区债券、全国首单引入境外投资人的企业上海自贸区债券
郑州地产集团有限公司——中西部地区首单投资级上海自贸区债券
德清县文化旅游发展集团有限公司等多个自贸区债券
余永强 合伙人
yuyq@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
黄 炜 合伙人
huangwei@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
君合2022年代表业绩
债券及资产证券化
君合助力长沙先导投资控股集团有限公司发行自贸区债券
基础设施与项目融资
君合助力中国电力收购中电新能源216万千瓦新能源资产
公司与并购
私募股权投融资
境内IPO及再融资
知识产权
破产重组
境外IPO及再融资
私募基金设立
君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立
君合助力源码资本设立源码五期人民币基金
君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金
君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金
君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金
君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金
君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金
君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金
君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金
君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金
君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金
君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金
君合助力中银投投资若干支人民币基金
君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金
争议解决
教 育
君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作
君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作
君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作
君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作
君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作
君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作
基础设施公募REITs
君合助力安徽本土企业首单基础设施公募REITs项目——华夏合肥高新产园REITs项目获批
2021年业绩回顾
虎啸生风,2021君合代表性业绩大盘点
2020年业绩回顾
“牛”转新机,2020君合代表性业绩大盘点
2019年业绩回顾
鼠来宝,2019君合代表性业绩大盘点
“碳中和专项基金”是君合律师事务所与北京绿化基金会共同发起的公益项目。
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