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君合业绩丨君合香港助力佛山市高明建设投资集团首次发行境外美元可持续债券
2022年4月,君合担任发行人国际法律顾问,助力佛山市高明建设投资集团有限公司(以下简称“高明建投”)首次发行境外美元可持续债券。这是佛山市首笔国企境外债券,亦是佛山市首笔可持续发展债券。
本次债券发行规模为2亿美元、票面利率为3.5%、发行期限3年,该债券于2022年4月19日在香港联交所上市。
高明建投成立于2011年,是佛山市高明区主要的基础设施建设实施主体之一,主要从事土地开发整理、自有土地出让、房屋出租、物业管理、肉类屠宰销售及加工等业务。
君合项目团队担任本项目发行人国际法律顾问,为本项目起草发行通函、参与交易文件谈判及修改、安排交割,就本项目涉及到国际法律顾问的相关法律问题提供了全程法律服务。同时,君合项目团队作为本次债券的上市代理,就债券在香港联交所上市为发行人提供服务。
本项目牵头合伙人为汤光珺律师。
汤光珺 合伙人
ctang@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购
君合2022年代表业绩
债券及资产证券化
境内IPO及再融资
私募基金设立
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境外IPO及再融资
争议解决
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私募股权投融资
破产重组
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公司与并购
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