君合业绩丨君合助力晶科科技发行交易所首单创设信用保护合约的乡村振兴碳中和绿色公司债券
近日,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“晶科科技”,股票代码:601778)在上海证券交易所(以下简称“上交所”)成功发行2022年面向专业投资者公开发行的乡村振兴碳中和绿色公司债券(第一期)(以下简称“本次债券发行”)。本次债券发行的规模为5亿元,发行期限为2年,票面利率为5.5%。
作为一家清洁能源供应商和服务商,晶科科技持续致力于改变全球能源结构,积极响应国家“一带一路”战略。晶科科技主营业务主要包括光伏电站运营、光伏电站转让和光伏电站EPC等,涉及太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理、转让等环节,以及光伏电站EPC工程总承包、电站运营综合服务解决方案等。其中,光伏电站运营业务为公司成立至今的核心业务,位居同行业前列。
就本次债券发行,由主承销商中信建投证券股份有限公司牵头,联合中国证券金融股份有限公司共同创设了交易所首单基于乡村振兴碳中和绿色公司债券的额度为1亿元的信用保护合约。作为上交所全链条服务模式下首单成功发行的民企债券,本次债券入选上交所首批民企债券示范项目,将作为行业标杆向民企债券市场推广。
君合一直为晶科科技提供持续、专业及高效的法律服务,继此前担任晶科科技上交所主板IPO上市、上市后发行可转换公司债券、发行2020年及2021年公司债券的发行人律师后,君合继续担任本次债券发行的发行人律师,助力晶科科技成功完成本次债券发行。
本项目牵头合伙人为余永强律师和陈贵阳律师,内核合伙人为陈怡律师。
余永强 合伙人
yuyq@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
陈贵阳 合伙人
chenguiyang
@junhe.com
业务领域:
公司与并购 资本市场 私募股权/创业投资
陈 怡 合伙人
chenyi@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购
君合2022年代表业绩
债券及资产证券化
君合助力晶科科技发行交易所首单创设信用保护合约的乡村振兴碳中和绿色公司债券
君合助力招商银行股份有限公司成功发行50亿绿色金融债券
君合助力兴业银行香港分行发行中欧主题绿色债券
争议解决
境内IPO及再融资
私募基金设立
君合助力博华资本设立博华S多策略基金、博华直投二期基金
境外IPO及再融资
私募股权投融资
破产重组
君合襄助厦门建发股份有限公司附属公司取得森信纸业集团控制权
公司与并购
君合助力完成中国首家中外合资转外商独资人寿保险公司项目
2021年业绩回顾
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2019年业绩回顾
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