君合业绩丨君合襄助中伟股份发行境外绿色美元债券
2022年9月,君合担任承销商国际法律顾问,助力中伟新材料股份有限公司(以下简称“中伟股份”)成功发行一笔于2025年到期、总值为1.4亿美元的境外绿色美元债券,本次债券是卢森堡交易所首笔新能源行业绿色美元债券,亦是首笔在澳门交易所和卢森堡交易所双重上市的中国民营企业境外债券。本次债券的募集资金将根据中伟股份绿色融资框架的安排用于项目的融资及再融资。
中伟股份成立于2014年,并于2020年12月在深交所创业板上市,成为国内首家专业化经营前驱体材料的上市公司。其深耕前驱体材料多年,已发展成为全球前驱体龙头供应商。目前公司已经配套LG ES、特斯拉、宁德时代等全球高端客户,产能与产品质量全球领先。
君合担任本次债券发行的承销商国际法律顾问,起草全套交易文件、进行尽职调查、参与交易文件谈判、安排交割、出具法律意见书,就本项目涉及到的相关法律问题提供了全程法律服务。本项目中,君合以一贯严谨、高效的工作风格和细致、敬业的服务态度获得了承销商及其他中介机构的肯定及信任,得到了客户的好评。
本项目牵头合伙人为汤光珺律师。
汤光珺 合伙人
ctang@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购
君合2022年代表业绩
债券及资产证券化
君合襄助中伟股份发行境外绿色美元债券
公司与并购
境内IPO及再融资
私募基金设立
君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立
君合助力源码资本设立源码五期人民币基金
君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金
君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金
君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金
君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金
君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金
君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金
君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金
君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金
君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金
君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金
君合助力中银投投资若干支人民币基金
君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金
争议解决
境外IPO及再融资
私募股权投融资
教 育
君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作
君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作
君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作
君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作
君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作
君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作
知识产权
基础设施公募REITs
君合助力安徽本土企业首单基础设施公募REITs项目——华夏合肥高新产园REITs项目获批
破产重组
君合襄助厦门建发股份有限公司附属公司取得森信纸业集团控制权
2021年业绩回顾
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2020年业绩回顾
“牛”转新机,2020君合代表性业绩大盘点
2019年业绩回顾
鼠来宝,2019君合代表性业绩大盘点
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