君合业绩丨君合助力交通银行发行境外无固定期限AT1资本债券
2020年11月18日,交通银行在境外成功发行28亿美元无固定期限AT1资本债券(永续债),票面利率为3.8%。
本次发行系中资银行首次在境外发行无固定期限AT1资本债券,该等债券拟根据《商业银行资本管理办法》及相关法律法规用于补充交通银行的其他一级资本(AT1)。
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行集团业务范围涵盖商业银行、离岸金融、基金、信托、金融租赁、保险、境外证券、债转股和资产管理等。
君合在本项目中担任承销商境内法律顾问,从项目启动至成功交割历时2个月。在本项目时间表安排紧张的情况下,君合专业而高效地提供了开展境内法律尽职调查,出具中国法律意见书,协助公司内外部审批流程、协助审阅交易文件等法律服务,最终助力交通银行成功发行境外无固定期限AT1资本债券。君合以一贯严谨、高效的工作风格,细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。
本项目牵头合伙人为余永强律师、雷天啸律师。
余永强 合伙人
yuyq@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
雷天啸 合伙人
leitx@junhe.com
业务领域:
公司与并购 资本市场 熊猫债券
君合2020年代表业绩
债券及资产证券化
君合助力交通银行发行境外无固定期限AT1资本债券
公司与并购
境内IPO
境外IPO
私募股权/创业投资
银行金融
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国际贸易
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