君合业绩丨君合助力中粮香港发行境外债券
2020年10月21日,中粮集团(香港)有限公司(以下简称“中粮香港”)境外子公司茂欣有限公司成功发行5亿美元高级票据及5亿美元次级永续债券,并由中粮香港提供担保。
本次发行为双品种发行,品种一:5亿美元高级票据,年期为10年期,票息为2.200%,发行到期收益率为2.217%,发行价格为99.848,最终定价较初始价格指引收窄40个基点;品种二:5亿美元次级永续债券,前5年不可赎回,票息为3.100%,以平价发行,最终定价较初始价格指引收窄40个基点。
中粮香港是中粮集团有限公司(以下简称“中粮集团”)的全资子公司。作为中粮集团的标杆性子公司,中粮香港承担着中粮集团海外业务发展战略的重任。中粮集团历经70年发展,在中国市场上占据领先优势,业务遍及全球140多个国家和地区,是立足中国的国际一流粮食企业,是全球布局、全产业链、拥有最大市场和发展潜力的农业及粮油食品企业。
君合在本项目中担任发行人境内法律顾问,从项目启动至成功交割历时3个月。在本项目时间表安排紧张的情况下,君合以优质、严谨和高效的法律服务,克服疫情等不利因素的影响,开展境内法律尽职调查,出具中国法律意见书,协助公司内外部审批流程、协助审阅交易文件等,最终助力中粮香港境外子公司茂欣有限公司成功发行5亿美元高级票据及5亿美元次级永续债券,并由中粮香港提供担保。君合以一贯严谨、高效的工作风格,细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。
本项目牵头合伙人为张涛律师、余永强律师、李智律师和雷天啸律师。
张 涛 合伙人
zhangt@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购
余永强 合伙人
yuyq@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
李 智 合伙人
lizh@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购
雷天啸 合伙人
leitx@junhe.com
业务领域:
公司与并购 资本市场 熊猫债券
君合2020年代表业绩
债券及资产证券化
君合助力中粮香港发行境外债券
境内IPO
境外IPO
私募股权/创业投资
公司与并购
银行金融
基础设施与项目融资
君合助力中信联合体实现一带一路和中缅经济走廊重点项目胶漂深水港项目签约
争议解决
君合代理美国某知名技术公司在跨境资金电邮诈骗侵权案件中获得香港高等法院胜诉判决并追回资金
国际贸易
君合助力德马吉森精机(DMG MORI)应诉立式加工中心反倾销调查
2019年业绩回顾
2019年终盘点特辑丨鼠来宝,2019君合业绩大盘点!
*点击标题即可查看业绩详情
点击阅读原文,直通君合手机官网,了解更多详情!