君合业绩丨君合助力深圳益田假日广场类REITs项目设立、发行及与原CMBS项目的成功续接
近日,信达-深圳益田假日广场资产支持专项计划(“益田REITs”)完成设立及发行,深圳市益田集团股份有限公司(以下简称“益田集团”)作为原始权益人成功募集人民币68亿元。本项目以深圳益田假日广场作为底层资产,并通过“专项计划+财产型信托”的双SPV模式,实现了资金端与资产端的有效对接。
本次募集资金主要用于偿还益田集团作为原始权益人于2017年发行的CMBS专项计划(“益田CMBS”,本益田CMBS项目的设立发行亦为君合助力完成)到期兑付资金以及补充其他流动资金。
君合作为益田REITs的法律顾问,为该项目提供了全面的法律服务,深度参与交易方案的设计、专项计划架构的搭建及全部交易文件的起草,对底层物业进行了全面尽职调查并出具尽调报告,并就项目实施过程中涉及的法律问题提供意见及解决方案。
同时,君合亦协助益田CMBS召开持有人会议,协助完成益田CMBS的提前终止及与益田REITs的成功续接,实现了原始权益人通过不同ABS产品完成募集资金规模提升的目标。该项目系市场上少有的类REITs与CMBS产品完成无缝续接的项目,为国内已初具规模的CMBS产品以续发类REITs的方式实现退出进行了有效探索。
本项目牵头合伙人为赵锡勇律师、汪亚辉律师及于金龙律师。
赵锡勇 合伙人
zhaoxy@junhe.com
业务领域:
资本市场 私募股权/创业投资 资产证券化
汪亚辉 合伙人
wangyh@junhe.com
业务领域:
私募股权/创业投资 资本市场
于金龙 合伙人
yujl@junhe.com
业务领域:
私募股权/创业投资 公司与并购 资本市场
君合2020年代表业绩
债券及资产证券化
君合助力深圳益田假日广场类REITs项目设立、发行及与原CMBS项目的成功续接
公司与并购
境内IPO
境外IPO
私募股权/创业投资
银行金融
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